ما هي شركات التداول الخاصة؟ التعريف، الأمثلة، وكيفية عمل التداول الممول

إذا كنت تبحث عن ما هي شركات التداول الخاصة، فمن المحتمل أنك ترى الكثير من المصطلحات المشابهة – شركات التداول الخاصة، تداول الشركات الخاصة، التداول عبر الشركات الخاصة، والحسابات الممولة – تُستخدم بالتبادل. يمكن أن يجعل ذلك الموضوع يبدو أكثر تعقيدًا مما هو عليه في الواقع.

إليك أبسط طريقة للتفكير في الأمر: شركة التداول الخاصة هي شركة تسمح للمتداولين بتداول رأس المال وفقًا لقواعد الشركة. في العديد من النماذج الحديثة، يكمل المتداولون أولاً تقييمًا أو تحديًا لإظهار أنهم يمكنهم إدارة المخاطر. إذا استوفوا المتطلبات، فقد يحصلون على الوصول إلى حساب ممول ونسبة من أي أرباح مؤهلة.

يبدو أن هذا بسيط، لكن التفاصيل مهمة. يمكن أن تختلف القواعد، هيكل الدفع، حدود المخاطر، الوصول إلى المنصة، ومعايير التقييم كثيرًا من شركة تداول خاصة إلى أخرى. إذا لم تفهم تلك التفاصيل، فمن السهل أن تركز على الأشياء الخاطئة – مثل السعي وراء أحجام حسابات كبيرة – بينما تفوت المحرك الحقيقي للنجاح على المدى الطويل: إدارة المخاطر المنضبطة.

هذا الدليل يشرح المفهوم بلغة بسيطة، ويظهر كيف يعمل تداول الشركات الخاصة في الممارسة، ويقارنها بالتداول بالتجزئة، ويعطيك قائمة لتجنب الأخطاء الشائعة.

TL;DR

• شركات التداول الخاصة توفر للمتداولين الوصول إلى رأس المال الخاص بالشركة، عادةً بعد تقييم أو تحدي.
• في معظم النماذج الحديثة، يجب على المتداولين اتباع قواعد المخاطر الصارمة مثل حدود الخسارة اليومية، الحد الأقصى للتراجع، وقواعد حجم المراكز.
• تداول الشركات الخاصة أقل عن توقع كل حركة في السوق وأكثر عن التنفيذ المتسق والتحكم في المخاطر.
• ليست كل شركة تداول خاصة هي نفسها؛ القواعد، المنصات، جداول الدفع، وخطوات التقييم يمكن أن تختلف بشكل كبير.
• أفضل نهج هو مقارنة الشركات بناءً على القواعد، الشفافية، ظروف التداول، وشروط الدفع، وليس فقط حجم الحساب.
• تشمل الأخطاء الشائعة الإفراط في التداول، تجاهل قواعد التراجع، واختيار شركة دون فهم عملية التقييم.
• يمكن أن تساعدك قائمة منظمة في تقييم ما إذا كانت شركة التداول الخاصة تناسب أسلوب تداولك.
• CMC Markets Funded هو مثال على نموذج التداول الممول؛ دائمًا راجع القواعد والشروط بعناية قبل المشاركة.

التعريفات الرئيسية

قبل التعمق، من المفيد تعريف المصطلحات الرئيسية بوضوح.

شركة التداول الخاصة

شركة التداول الخاصة هي شركة تخصص رأس المال للتداول للمتداولين وفقًا لقواعد محددة. قد يتداول المتداول برأس مال الشركة، وفي العديد من الحالات، يحتفظ المتداول بنسبة من الأرباح المؤهلة إذا استوفى شروط البرنامج.

تداول الشركات الخاصة

تداول الشركات الخاصة يشير إلى التداول ضمن برنامج تداول خاص. عادةً ما يعني ذلك تداول حساب ممول أو حساب تقييم محاكي وفقًا لقواعد صارمة للمخاطر والأداء.

شركات التداول الخاصة

شركات التداول الخاصة هي عبارة واسعة تستخدم لوصف الشركات التي تقدم فرص تداول خاصة أو ممولة. في الممارسة العملية، غالبًا ما تشير إلى الشركات التي تدير برامج قائمة على التقييم.

الحساب الممول

حساب ممول هو حساب يُمنح فيه المتداول الوصول إلى رأس المال بعد استيفاء معايير الشركة. الهيكل الدقيق يختلف حسب الشركة.

التقييم أو التحدي

التقييم أو التحدي هو عملية فحص تستخدمها العديد من شركات التداول الخاصة لتقييم ما إذا كان المتداول يمكنه اتباع القواعد، إدارة المخاطر، والتداول بشكل متسق.

التراجع

التراجع هو مقدار انخفاض الحساب من ذروة أو رصيد بدء، اعتمادًا على مجموعة القواعد. غالبًا ما تستخدم الشركات الخاصة حدود التراجع اليومية والعامة.

تقسيم الأرباح

تقسيم الأرباح هو النسبة المئوية من الأرباح المؤهلة المدفوعة للمتداول وفقًا لشروط البرنامج.

جدول المحتويات

• [ما هي شركات التداول الخاصة](#ما-هي-شركات-التداول-الخاصة)
• [كيف يعمل تداول الشركات الخاصة](#كيف-يعمل-تداول-الشركات-الخاصة)
• [لماذا يستخدم المتداولون شركات التداول الخاصة](#لماذا-يستخدم-المتداولون-شركات-التداول-الخاصة)
• [التداول الخاص مقابل التداول بالتجزئة](#التداول-الخاص-مقابل-التداول-بالتجزئة)
• [نماذج التقييم الشائعة](#نماذج-التقييم-الشائعة)
• [القواعد التي يجب أن تفهمها](#القواعد-التي-يجب-أن-تفهمها)
• [أمثلة على إعدادات شركات التداول الخاصة](#أمثلة-على-إعدادات-شركات-التداول-الخاصة)
• [كيف تختار من بين أفضل شركات التداول الخاصة](#كيف-تختار-من-بين-أفضل-شركات-التداول-الخاصة)
• [الأخطاء الشائعة](#الأخطاء-الشائعة)
• [قائمة التحقق](#قائمة-التحقق)
• [وجهة نظر CMC Markets Funded](#وجهة-نظر-cmc-markets-funded)
• [الأسئلة الشائعة](#الأسئلة-الشائعة)
• [إخلاء المسؤولية عن المخاطر](#إخلاء-المسؤولية-عن-المخاطر)

ما هي شركات التداول الخاصة

شركة التداول الخاصة هي عمل يمنح المتداولين الوصول إلى رأس المال ضمن إطار محدد. بمعنى تقليدي، كان التداول الخاص يعني أن الشركة تتداول برأس مالها الخاص داخليًا. في النسخة الحديثة التي تواجه التجزئة، غالبًا ما يتضمن النموذج متداولين خارجيين يتم تقييمهم قبل السماح لهم بتداول حساب ممول.

العبارة ما هي شركات التداول الخاصة تشير عادةً إلى هذا النموذج الحديث للمتداول الممول. الشركة لا تعطي المال ببساطة. إنها تنشئ نظامًا لتحديد المتداولين الذين يمكنهم إدارة المخاطر، اتباع القواعد، والتشغيل بشكل متسق.

الفكرة الأساسية وراء تداول الشركات الخاصة

الفكرة الأساسية بسيطة:

1. يثبت المتداول المهارة من خلال تقييم.
2. يتبع المتداول قواعد الشركة.
3. إذا نجح، قد يحصل المتداول على الوصول إلى حساب ممول.
4. يتم تقاسم الأرباح، إن وجدت، وفقًا لشروط البرنامج.

تم تصميم هذه الهيكلية لتقليل مخاطر الشركة وتشجيع سلوك التداول المنضبط. كما يعني ذلك أن المتداولين يحتاجون إلى التفكير بشكل مختلف عما سيفعلونه في حساب تجزئة شخصي.

لماذا يوجد هذا النموذج

توجد شركات التداول الخاصة لأن العديد من المتداولين لديهم مهارات ولكن رأس المال محدود. يمكن أن ينشئ نموذج ممول مسارًا للمتداولين للوصول إلى رأس المال التجاري الأكبر مما يمكنهم نشره شخصيًا. في الوقت نفسه، تستخدم الشركة القواعد ومعايير التقييم لإدارة تعرضها الخاص.

ومع ذلك، فإن الوصول إلى رأس المال لا يزيل مخاطر التداول. لا يزال يتطلب الحساب الممول مهارة وصبرًا والتزامًا صارمًا بالقواعد.

كيف يعمل تداول الشركات الخاصة

يمكن أن يبدو تداول الشركات الخاصة مختلفًا اعتمادًا على المزود، لكن معظم البرامج تتبع هيكلًا مشابهًا.

الخطوة 1: اختر برنامجًا

يختار المتداول شركة تداول خاصة ويختار حجم حساب أو خطة تقييم. هنا من المهم قراءة الشروط بعناية. يمكن أن يختلف حجم الحساب، الرسوم، القواعد، وظروف الدفع بشكل كبير.

الخطوة 2: أكمل التقييم

تتطلب العديد من الشركات مرحلة تحدي أو تقييم. يجب على المتداول عادةً تحقيق هدف ربح مع البقاء ضمن حدود التراجع وغيرها من قواعد المخاطر.

الخطوة 3: اجتياز التحقق أو فحوصات الاتساق

تتضمن بعض البرامج خطوة ثانية، مثل مرحلة التحقق أو قاعدة الاتساق. يساعد ذلك الشركة على تأكيد أن نتائج المتداول لم تكن مدفوعة بمخاطر مفرطة.

الخطوة 4: الحصول على الوصول الممول

إذا استوفى المتداول المتطلبات، فقد يحصل على الوصول إلى حساب ممول. يتم تداول الحساب الممول بعد ذلك ضمن إطار عمل الشركة المباشر أو المحاكي، اعتمادًا على المزود.

الخطوة 5: اتبع القواعد المستمرة

اجتياز التقييم ليس نهاية العملية. يجب على المتداولين عادةً الاستمرار في اتباع حدود الخسارة اليومية، قواعد التراجع القصوى، قيود الأخبار، حدود حجم اللوت، أو شروط أخرى.

الخطوة 6: طلب المدفوعات

إذا كانت البرنامج يسمح بالمدفوعات وكان لدى المتداول أرباح مؤهلة، يمكن للمتداول طلب دفع وفقًا لجدول الشركة وشروطها. تقدم بعض الشركات مدفوعات أسبوعية أو نصف شهرية، بينما تستخدم أخرى دورات مختلفة.

لماذا يستخدم المتداولون شركات التداول الخاصة

هناك عدة أسباب تجعل المتداولين ينجذبون إلى شركات التداول الخاصة.

الوصول إلى رأس المال الأكبر

جاذبية رئيسية هي القدرة على تداول أحجام حسابات أكبر مما قد يموله المتداول شخصيًا. يمكن أن يكون هذا مفيدًا للمتداولين الذين لديهم استراتيجية ولكن لا يريدون المخاطرة بمدخراتهم الشخصية الكبيرة.

بيئة مخاطر منظمة

عادةً ما تفرض شركات التداول الخاصة قواعد واضحة. بالنسبة لبعض المتداولين، فإن تلك الهيكلية مفيدة لأنها تجبر على الانضباط. يمكن أن تقلل الإطار المحدد من القرارات التجارية الاندفاعية.

فرصة قائمة على الأداء

يفضل بعض المتداولين نموذجًا حيث يعتمد الوصول على الأداء بدلاً من حجم الحساب الشخصي. إذا كان بإمكان المتداول إثبات الاتساق، قد يقدم النموذج مسارًا للتوسع.

التحقق من المهارة

يمكن اعتبار اجتياز التقييم شكلًا من أشكال التحقق. لا يضمن النجاح المستقبلي، لكنه يمكن أن يظهر أن المتداول يمكنه العمل ضمن بيئة قائمة على القواعد.

التداول الخاص مقابل التداول بالتجزئة

فهم الفرق بين التداول الخاص والتداول بالتجزئة أمر أساسي إذا كنت تقارن أفضل شركات التداول الخاصة.

مصدر رأس المال

في التداول بالتجزئة، عادةً ما تستخدم أموالك الخاصة. في التداول الخاص، توفر الشركة هيكل رأس المال وفقًا لشروط محددة.

قواعد المخاطر

يمكن للمتداولين بالتجزئة غالبًا تحديد معايير المخاطر الخاصة بهم. يجب على المتداولين الخاصين اتباع حدود محددة من قبل الشركة، والتي قد تكون أكثر صرامة مما قد يختارونه شخصيًا.

علم النفس

يمكن أن يشعر التداول بالتجزئة بأنه أكثر مرونة، لكنه أيضًا يضع المسؤولية الكاملة على المتداول. يضيف تداول الشركات الخاصة ضغطًا لأن المتداول يجب أن يبقى ضمن حدود صارمة للحفاظ على الحساب.

الاحتفاظ بالأرباح

يحتفظ المتداولون بالتجزئة بجميع الأرباح الصافية بعد التكاليف. في التداول الخاص، عادةً ما يتم تقاسم الأرباح وفقًا لتقسيم الأرباح.

المساءلة

التداول بالتجزئة يتم إدارته ذاتيًا. يقدم التداول الخاص مساءلة خارجية من خلال القواعد، المراقبة، والتقييم.

المقارنة: شركات التداول الخاصة مقابل التداول بالتجزئة

| العامل | شركات التداول الخاصة | التداول بالتجزئة |
|—|—|—|
| رأس المال | رأس المال الخاص بالشركة أو الهيكل الممول | رأس المال الخاص بالمتداول |
| القواعد | صارمة، محددة مسبقًا | محددة ذاتيًا |
| حدود المخاطر | عادةً إلزامية | اختيارية |
| مشاركة الأرباح | شائعة | غير قابلة للتطبيق |
| الدخول | تقييم أو تحدي | فتح حساب مباشر |
| علم النفس | الالتزام بالقواعد أمر حاسم | الانضباط الشخصي أمر حاسم |

بالنسبة للعديد من المتداولين، الخيار ليس حول أي نموذج هو الأفضل بشكل عام. إنه حول أي هيكل يتناسب مع استراتيجيتهم، مزاجهم، وتحملهم للمخاطر.

نماذج التقييم الشائعة

لا تستخدم جميع شركات التداول الخاصة نفس المسار للحصول على التمويل. إليك أكثر النماذج شيوعًا.

تقييم بخطوة واحدة

عادةً ما يطلب نموذج بخطوة واحدة من المتداول تحقيق هدف ربح مع البقاء ضمن حدود المخاطر في مرحلة واحدة. غالبًا ما يكون هذا أبسط، لكن القواعد قد تظل صارمة.

تقييم بخطوتين

عادةً ما يتضمن نموذج بخطوتين مرحلة تحدي ومرحلة تحقق. قد تتطلب المرحلة الأولى هدف ربح أكبر، بينما قد تستخدم المرحلة الثانية هدفًا أقل أو معايير اتساق مختلفة.

التمويل الفوري

تقدم بعض البرامج الوصول الفوري إلى حساب ممول دون تحدٍ تقليدي. قد تعوض هذه النماذج باستخدام قواعد أكثر صرامة، رسوم أعلى، رافعة أقل، أو قيود أخرى.

تقييم محاكي مقابل تداول مباشر

تستخدم بعض الشركات بيئات محاكية للتقييم و/أو التداول الممول، بينما قد تستخدم أخرى تنفيذ السوق المباشر في سياقات معينة. الإعداد الدقيق مهم، خاصة بالنسبة للانزلاق، سرعة التنفيذ، ومعالجة الطلبات.

القواعد التي يجب أن تفهمها

هذه واحدة من أهم أجزاء تداول الشركات الخاصة. غالبًا ما يركز المتداولون على هدف الربح ويتجاهلون القواعد التي تحدد فعليًا ما إذا كان الحساب سيبقى.

حد الخسارة اليومية

يحدد حد الخسارة اليومية مقدار ما يمكن أن يخسره الحساب في يوم واحد. عادةً ما يؤدي انتهاكه إلى الفشل.

الحد الأقصى للتراجع

يحدد قاعدة الحد الأقصى للتراجع الانخفاض الكلي المسموح به في الحساب. قد يكون ثابتًا أو متحركًا، اعتمادًا على الشركة.

الحد الأدنى من أيام التداول

تتطلب بعض الشركات عددًا أدنى من أيام التداول قبل أن يمكن إكمال التقييم. غالبًا ما يستخدم هذا لتشجيع الاتساق.

حدود حجم اللوت والتعرض

قد تحد الشركة من حجم المراكز، إجمالي التعرض، أو عدد الصفقات المفتوحة. تم تصميم هذه القواعد لمنع تركيز المخاطر المفرطة.

قواعد الأخبار وعطلات نهاية الأسبوع

تقيّد بعض شركات التداول الخاصة التداول حول الأحداث الإخبارية الكبرى أو خلال عطلات نهاية الأسبوع. يمكن أن تؤثر هذه القيود بشكل كبير على اختيار الاستراتيجية.

قواعد الاتساق

تتطلب بعض البرامج أن يتم توزيع الأرباح عبر عدة أيام تداول بدلاً من التركيز في فوز كبير واحد.

شروط الدفع

قد تعتمد المدفوعات على عمر الحساب، الحد الأدنى من عتبات الربح، أو الامتثال لجميع القواعد. دائمًا راجع شروط الدفع قبل التداول.

أمثلة على إعدادات شركات التداول الخاصة

لجعل المفهوم أكثر وضوحًا، إليك بعض الأمثلة المبسطة.

المثال 1: نموذج التحدي القياسي

يدفع المتداول مقابل تقييم، يهدف إلى تحقيق هدف ربح، ويجب أن يبقى ضمن حد الخسارة اليومية وحدود التراجع العامة. إذا نجح، يحصل المتداول على الوصول إلى حساب ممول وقد يكون مؤهلاً للمدفوعات.

المثال 2: نموذج الاتساق ذو المرحلتين

يكمل المتداول مرحلة أولى مع هدف وحدود المخاطر، ثم مرحلة ثانية مع متطلبات تحقق. تستخدم الشركة هذا لتقييم ما إذا كانت الأداء قابلاً للتكرار.

المثال 3: نموذج الوصول الفوري

يدفع المتداول رسومًا أعلى ويحصل على وصول فوري إلى حساب ممول، لكن الشركة تفرض ضوابط مخاطر أكثر صرامة وشروط دفع أكثر صعوبة.

المثال 4: إعداد خاص بالمنصة

تسمح بعض الشركات بالتداول على منصات محددة مثل MT5 أو Match-Trader. يمكن أن يؤثر اختيار المنصة على تنفيذ الطلبات، الرسم البياني، وتنفيذ الاستراتيجية. إذا كانت المنصة مهمة لعملك، راجع الخيارات المتاحة بعناية، بما في ذلك MT5 وMatch Trader.

كيف تختار من بين أفضل شركات التداول الخاصة

تستخدم العبارة أفضل شركات التداول الخاصة غالبًا عبر الإنترنت، لكن